매월 1일 업데이트되는 포트이지 자산 비중이에요
2026년 9월 포트이지 자산 비중
이번 달 최대 비중: 성장 39.5%9개 자산 중 5개 보유
- 성장미국 대형 기술주애플·마이크로소프트·엔비디아 등39.5%▼ 9.3%p
- 배당성장미국 배당주코카콜라·펩시 등15.0%▼ 4.9%p
- 부동산3.7%▲ 3.7%p
- 원자재원유·금속·농산물 등27.1%▲ 12.1%p
- 금14.7%▼ 1.6%p
- 달러이번 달 미보유
- 초단기국채이번 달 미보유▼ 0.1%p
- 장기국채이번 달 미보유
- 초장기국채이번 달 미보유
포트이지 연도별 백테스트
연도수익률최대 낙폭
2026 (올해)+6.7%-9.9%
2025+27.7%-0.5%
2024+31.5%-0.8%
2023+14.4%-2.7%
2022-1.0%-11.6%
2021+19.8%-2.6%
2020+27.1%-9.4%
2019+32.3%-2.3%
2018-2.4%-14.1%
2017+7.1%-1.2%
2016-5.4%-7.8%
2015+9.0%-5.1%
2014+24.5%-2.9%
2013+20.3%-3.2%
2012+3.9%-7.0%
2011+7.9%-3.1%
2010+15.9%-1.9%
2009+8.5%-9.2%
2008+7.6%-4.2%
2007+14.2%-1.1%
2006-7.6%-6.1%
2005-1.0%-2.5%
매달 이렇게 쓰면 돼요
한 달에 한 번이면 충분해요.
- 이달의 비중 가져오기포트이지가 매달 1일에 그 달의 비중을 다시 계산해요. ‘내 포트폴리오에 적용’ 버튼을 누르면 목표 비중이 내 포트폴리오에 채워져요.
- 이번 달에 넣을 현금 입력추가로 투자할 돈이 있으면 적고, 없으면 비워둬도 돼요.
- 리밸런싱 적용어떤 종목을 몇 주 사고팔지 계산해서 보여줘요. 주문은 쓰시던 증권사 앱에서 직접 넣으면 돼요.
20년 이상의 실제 시장 데이터로 검증한 결과
2005.01 ~ 2026.08
역대 최대 낙폭
| 포트이지 | S&P500(H) | 코스피 | S&P500 | |
|---|---|---|---|---|
| 연평균 수익률 | +11.4%6.7% – 16.3% | +11.0%4.2% – 18.2% | +11.8%1.8% – 22.7% | +12.6%6.6% – 19.0% |
| 위험 대비 수익 | 1.110.67 – 1.56 | 0.780.35 – 1.21 | 0.610.18 – 1.04 | 0.980.54 – 1.42 |
| 연평균 수익률 | 위험 대비 수익 | |
|---|---|---|
| 포트이지 | +11.4%6.7% – 16.3% | 1.110.67 – 1.56 |
| S&P500(H) | +11.0%4.2% – 18.2% | 0.780.35 – 1.21 |
| 코스피 | +11.8%1.8% – 22.7% | 0.610.18 – 1.04 |
| S&P500 | +12.6%6.6% – 19.0% | 0.980.54 – 1.42 |
값 아래 범위는 95% 신뢰구간이에요.
배당 재투자 반영 · 원화 환산 기준 · S&P500(H)=환헤지(환율 변동 제거)
21년간 무엇을 담았나 — 자산별 연평균 비중
포트이지가 고정된 자산 후보를 국면에 따라 갈아탄 기록이에요.
성장
배당성장
부동산
금
원자재
달러
초단기국채
장기국채
초장기국채
성장
배당성장
부동산
금
원자재
달러
초단기국채
장기국채
초장기국채
SCHD 상장(2011년 10월) 이전 구간은 유사 배당주 ETF인 SDY(SPDR S&P 배당주 ETF)로 근사한 값입니다.
역사상 대폭락을 이렇게 지났습니다.
글로벌 금융위기(2008)와 코로나(2020)를 지나온 20년 이상의 실제 데이터입니다.
포트이지미국 시장(S&P500)S&P500(H)한국 시장(KOSPI)
위(0%)에 붙어 있을수록 덜 무너졌다는 뜻 — 고점 대비 최대 하락폭(낙폭). S&P500(H)는 환헤지(환율 변동 제거) 기준 — 달러로 본 시장의 실제 낙폭.
포트이지 투자 근거 리포트
균형 전략
이번 달 포트폴리오 비중이 업데이트되었습니다.
이번 달 핵심 변화
원자재 (DBC)DBC▲ 12.1%p
성장 (KODEX 미국나스닥100)QQQ▼ 9.3%p
배당성장 (TIGER 미국배당 다우존스)SCHD▼ 4.9%p
부동산 (KODEX 미국부동산리츠(H))VNQ▲ 3.7%p
포트이지의 판단 근거
이번 달 알고리즘이 산출한 최적 포트폴리오 비중입니다.
포트이지 분석 맥락
본 분석은 AI가 알고리즘 파라미터를 기반으로 생성한 참고 자료이며, 투자 권유가 아닙니다.